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第1篇：家電行業(yè)市場分析報告范文

關(guān)鍵詞：手機(jī)產(chǎn)業(yè)；經(jīng)濟(jì)危機(jī)；產(chǎn)業(yè)調(diào)整；赫芬達(dá)爾指數(shù)

一、導(dǎo)言

受益于近年來移動通信市場的持續(xù)快速增長，我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，成為新的國民經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，帶動了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但受2008年年末的國際金融危機(jī)影響，移動通信市場的增長速度放緩，給我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重負(fù)面影響，手機(jī)市場需嚴(yán)重萎縮，手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)獲利艱難。同時，我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題凸顯出來，但也為進(jìn)一步調(diào)整我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，促進(jìn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)良好健康的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。本文通過研究近年來我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其發(fā)展過程中的問題，提出了一些必要性的建議。

二、我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及存在的問題

1. 我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展近況

根據(jù)《中國信息年鑒2008》以及國家統(tǒng)計局的《2008年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中的相關(guān)數(shù)據(jù)整理，從2001年到2008年，我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長速度逐漸放慢，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)日趨成熟，2008年受國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，增長迅速大幅下降。

表2.1  2001-2008年我國手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模及增長率

年份

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

生產(chǎn)（萬部）

7954

12000

18644

23344.6

30350.1

48013.8

54857.9

55964

增長（%）

106.5

50.9

55.4

25.2

30

58.2

14.3

2

從2008年11月起，我國手機(jī)生產(chǎn)速度開始放緩，2008年全年增長速度更是低于全球平均水平3.5%，進(jìn)入到2009年，我國電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，對手機(jī)行業(yè)的影響也逐漸顯現(xiàn)。截至2008年12月，中國已有正規(guī)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)213家，數(shù)量如此眾多的手機(jī)廠商面對漸趨萎縮的手機(jī)市場，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展舉步維艱。

2.我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題和影響

第一，手機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大但效益低下。我國手機(jī)生產(chǎn)總量從2001年7954萬部發(fā)展到2008年55964萬部，增長了8倍，占據(jù)2008年世界手機(jī)生產(chǎn)總量的一半。但整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益卻比較低下，根據(jù)資料，2007年我國出口手機(jī)均價為74.3美元/部，而2004年為97美元/部，手機(jī)出口均價一直處于下降趨勢。2007年出口量增加了27%，出口金額僅增長14.2%，2006年手機(jī)產(chǎn)業(yè)銷售利潤率僅為4.5%， 2007年大部分國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。

第二，生產(chǎn)自主創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展緩慢。在中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)眾多品牌中，國產(chǎn)品牌與國外品牌相比，普遍存在的一個問題是自主創(chuàng)新技術(shù)動力不足，自主開發(fā)能力不強(qiáng)。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計，2004年受理手機(jī)專利數(shù)13萬種，85%來自境外公司，手機(jī)專利的91%都來自于境外公司，而我國電子信息企業(yè)在中國境內(nèi)申請的發(fā)明專利總數(shù)還比不上日本松下一家公司(16825項(xiàng))。

第三，手機(jī)生產(chǎn)總量較高但質(zhì)量較低。2008年我國生產(chǎn)手機(jī)共5.6億部，占全球手機(jī)產(chǎn)量11.8億部的一半，但是由于產(chǎn)業(yè)鏈不完善，基帶芯片、射頻芯片、平臺都依賴進(jìn)口，手機(jī)技術(shù)含量低。就手機(jī)本身質(zhì)量而言，產(chǎn)品質(zhì)量較差，2006年接到投訴83996件，比2005年增加了6000多件。

圖2.1  1998-2006年過國產(chǎn)品牌手機(jī)占國內(nèi)市場比率折線統(tǒng)計圖

第四，外資企業(yè)發(fā)展較快，本土企業(yè)發(fā)展放慢。如圖2.1，從2003年以來國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)發(fā)展迅速減緩，到2007年三資企業(yè)生產(chǎn)的手機(jī)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的73%，在中國境內(nèi)手機(jī)市場的占有率達(dá)到65%，本土品牌手機(jī)在國內(nèi)市場占有率逐年下降并逐漸陷入兩難境地。

三、我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在問題的原因分析

1. 資金、技術(shù)、市場門檻低，產(chǎn)業(yè)鏈不完善

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求并不高，現(xiàn)存手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從年產(chǎn)量幾十萬部到幾千萬部不等。在絕對成本方面，沒有任何一家廠商能夠絕對控制原料的供應(yīng)和核心技術(shù)，不存在絕對成本造成的進(jìn)入劣勢。中國手機(jī)廠商多是原家電行業(yè)的多元化經(jīng)營，設(shè)備投資較易與其他家電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)關(guān)聯(lián)，資產(chǎn)專用性不強(qiáng)、資產(chǎn)的撤出、轉(zhuǎn)產(chǎn)較易，不構(gòu)成很高的沉沒成本。此外，國家手機(jī)生產(chǎn)許可證的放松打通了市場準(zhǔn)入政策壁壘。同時我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)大部分手機(jī)平臺、芯片、嵌入式內(nèi)存、PCB板、相機(jī)模組等基本依賴進(jìn)口，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展十分不完善。

2. 手機(jī)市場集中度高，存在壟斷企業(yè)

根據(jù)計算中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的赫芬達(dá)爾指數(shù)(簡稱HHI），以此來反映市場集中度。（3.1）

式中： ：市場的總規(guī)模    ：i企業(yè)的規(guī)模  ＝／：第i個企業(yè)的市場占有率  N：該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)   

由于HHI指數(shù)所需要的數(shù)據(jù)較多，難以進(jìn)行廣泛的經(jīng)驗(yàn)分析，本文采取簡化的方法，裁減掉那些市場份額很少的所謂邊際廠商。采用十家市場占有率較高的企業(yè)的有限資料，進(jìn)行計算。

表3.1  中國手機(jī)市場品牌市場占有率十強(qiáng)

諾基亞

三星

索尼愛立信

摩托羅拉

聯(lián)想

LG

多普達(dá)

黑莓

HTC

天語

品牌占有率（%）

47.5

11.8

7.7

5.5

4.8

4.4

3.3

2.1

1.9

1.8

數(shù)據(jù)來源：ZDC 2009-04-15手機(jī)品牌排行榜

根據(jù)以上資料，計算出： HHI=0.254958。一般而言，HHI值應(yīng)界于0與1之間，但通常之表示方法是將其值乘上10000而予以放大，故 HHI應(yīng)界于0到10000 之間。

表3.2  以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類

市場結(jié)構(gòu)

寡占型

競爭型

高寡占I型

高寡占II型

低寡占I型

低寡占II型

競爭I型

競爭II型

HHI值（0-10000）

HHI≧3000

3000﹥HHI≧1800

1800﹥HHI≧1400

1400﹥HHI≧1000

1000﹥HHI≧500

500﹥HHI

根據(jù)美國司法部制定的用來評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（表3.2），從HHI指數(shù)來看，我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于高寡占II型,產(chǎn)業(yè)內(nèi)集中度比較高。眾多企業(yè)中，諾基亞呈壟斷態(tài)勢，對整個產(chǎn)業(yè)影響較大，整個行業(yè)資源配置效率還有著巨大的提升潛力。與此同時，在諾基亞壟斷的壓力下，其它中小廠家之間競爭更加激烈。

3.規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，營銷費(fèi)用過高

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)處于高集中度的市場結(jié)構(gòu)，雖然有著一大部分競爭活躍的中小廠家存在著，但仍然無法避免由于產(chǎn)業(yè)市場過度集中所帶來的“X-非效率”影響，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司2006年調(diào)查，生產(chǎn)規(guī)模在100萬一300萬部的廠家都賺錢，而波導(dǎo)、TCL等都因?yàn)橐?guī)模過大，營銷費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)用大幅上升等原因不賺錢，規(guī)模適度問題應(yīng)予重視。

4. 市場不規(guī)范，黑手機(jī)屢禁不止

據(jù)商務(wù)部2006年相關(guān)數(shù)據(jù)中國國內(nèi)手機(jī)市場上黑手機(jī)至少6000萬部。黑手機(jī)避開了人網(wǎng)檢測，提前上市，從成本和時間上都占明顯優(yōu)勢，

嚴(yán)重沖擊手機(jī)產(chǎn)品市場。從2006年開始，國家八部委聯(lián)合整頓手機(jī)市場，取得了一定成效，但總體上說，力度不夠，次數(shù)有限，未能達(dá)到從根本上整治手機(jī)市場的目的。

四、解決我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的對策建議

經(jīng)過此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪市場洗牌，也會更加完善成熟。根據(jù)對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)狀況的了解以及對于發(fā)展中存在問題的分析，筆者針對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題和未來發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議：

1. 調(diào)整戰(zhàn)略思維，技術(shù)革新走自主創(chuàng)新的發(fā)展模式

技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)革命的靈魂，企業(yè)要生存和發(fā)展，就必須借助技術(shù)創(chuàng)新，根據(jù)市場和社會需求及其變化加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)步入產(chǎn)業(yè)生命周期的成熟期，利潤率持續(xù)降低。依靠技術(shù)含量、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的發(fā)展模式成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。以技術(shù)創(chuàng)新為核心，尋找技術(shù)突破口，加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)手機(jī)產(chǎn)品差異化，是提高手機(jī)產(chǎn)品綜合競爭力的制勝之策。

2. 轉(zhuǎn)變競爭觀念，企業(yè)當(dāng)走競合之路

在市場競爭環(huán)境日益激烈，生存空間越來越窄的情況下，如果手機(jī)廠商間、零售商間還是按照既有的行為方式，繼續(xù)你死我合的不當(dāng)競爭，將有害于整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。從近年來國際大型企業(yè)的發(fā)展趨勢來看，收購、兼并、合作已成為企業(yè)發(fā)展主流，國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該意識到全球企業(yè)聯(lián)合、整合的大環(huán)境，積極尋找戰(zhàn)略合作伙伴，通過資源整合，發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過兩者的結(jié)合爭取創(chuàng)造1+1>2的效果，逐漸打破諾基亞一家獨(dú)大，市場集中度過高的局面。

3. 政府加強(qiáng)市場規(guī)范，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必要的便利服務(wù)

政府要把打擊黑手機(jī)作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來進(jìn)行，要打破地方保護(hù)主義。還需要調(diào)整入網(wǎng)檢測模式，為手機(jī)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供條件，首先，增設(shè)檢測機(jī)構(gòu)，簡化檢測內(nèi)容，對質(zhì)量、安全等主要項(xiàng)目進(jìn)行檢測；其次，實(shí)行企業(yè)認(rèn)證制，認(rèn)證的企業(yè)一般項(xiàng)目可以免檢；最后，降低檢測費(fèi)用，減少企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)。

4. 企業(yè)完善售后服務(wù)體系，爭強(qiáng)市場競爭力

在嚴(yán)峻的市場競爭環(huán)境之下，消費(fèi)者成為企業(yè)生存最重要的決定者，面對消費(fèi)主權(quán)趨勢，企業(yè)應(yīng)以人性化的一面為客戶提供超乎期待的滿足。在我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，產(chǎn)品趨于無差異化的情形下，最佳做法就是突顯服務(wù)的差異。未來的手機(jī)市場競爭不單單是產(chǎn)品的競爭，更重要是服務(wù)的競爭。目前手機(jī)市場產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度不斷加快，手機(jī)企業(yè)在追求時尚化、個性化的同時，都不同程度的忽視了產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，建立健全銷售服務(wù)體系是手機(jī)企業(yè)贏得市場，提升品牌的基本保障。

5.努力開拓三四級市場，擴(kuò)大市場份額

國內(nèi)城市市場已趨于飽和，消費(fèi)潛力巨大的農(nóng)村市場將成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。城鄉(xiāng)收入分配的差異，造成購買力的一定差距，導(dǎo)致消費(fèi)斷層的產(chǎn)生。大力開拓農(nóng)村市場，把農(nóng)村市場作為城市外溢產(chǎn)品的載體，不失為一個最佳的選擇。同一種手機(jī)在城市滯銷，在農(nóng)村可能暢銷；在城市落伍，在農(nóng)村可能受青睞；有的手機(jī)型號在城市飽和了，在農(nóng)村可能還不易買到。這種城鄉(xiāng)需求的互補(bǔ)性，將成為今后相當(dāng)長時間內(nèi)手機(jī)市場快速增長的深層動力。

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