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關(guān)鍵詞:手機(jī)產(chǎn)業(yè);經(jīng)濟(jì)危機(jī);產(chǎn)業(yè)調(diào)整;赫芬達(dá)爾指數(shù)
一、導(dǎo)言
受益于近年來移動通信市場的持續(xù)快速增長,我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,成為新的國民經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),帶動了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但受2008年年末的國際金融危機(jī)影響,移動通信市場的增長速度放緩,給我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重負(fù)面影響,手機(jī)市場需嚴(yán)重萎縮,手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)獲利艱難。同時,我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題凸顯出來,但也為進(jìn)一步調(diào)整我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu),促進(jìn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)良好健康的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。本文通過研究近年來我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其發(fā)展過程中的問題,提出了一些必要性的建議。
二、我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及存在的問題
1. 我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展近況
根據(jù)《中國信息年鑒2008》以及國家統(tǒng)計局的《2008年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中的相關(guān)數(shù)據(jù)整理,從2001年到2008年,我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,增長速度逐漸放慢,國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)日趨成熟,2008年受國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,增長迅速大幅下降。
表2.1 2001-2008年我國手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模及增長率
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
生產(chǎn)(萬部)
7954
12000
18644
23344.6
30350.1
48013.8
54857.9
55964
增長(%)
106.5
50.9
55.4
25.2
30
58.2
14.3
2
從2008年11月起,我國手機(jī)生產(chǎn)速度開始放緩,2008年全年增長速度更是低于全球平均水平3.5%,進(jìn)入到2009年,我國電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降,對手機(jī)行業(yè)的影響也逐漸顯現(xiàn)。截至2008年12月,中國已有正規(guī)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)213家,數(shù)量如此眾多的手機(jī)廠商面對漸趨萎縮的手機(jī)市場,中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展舉步維艱。
2.我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題和影響
第一,手機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大但效益低下。我國手機(jī)生產(chǎn)總量從2001年7954萬部發(fā)展到2008年55964萬部,增長了8倍,占據(jù)2008年世界手機(jī)生產(chǎn)總量的一半。但整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益卻比較低下,根據(jù)資料,2007年我國出口手機(jī)均價為74.3美元/部,而2004年為97美元/部,手機(jī)出口均價一直處于下降趨勢。2007年出口量增加了27%,出口金額僅增長14.2%,2006年手機(jī)產(chǎn)業(yè)銷售利潤率僅為4.5%, 2007年大部分國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。
第二,生產(chǎn)自主創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展緩慢。在中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)眾多品牌中,國產(chǎn)品牌與國外品牌相比,普遍存在的一個問題是自主創(chuàng)新技術(shù)動力不足,自主開發(fā)能力不強(qiáng)。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計,2004年受理手機(jī)專利數(shù)13萬種,85%來自境外公司,手機(jī)專利的91%都來自于境外公司,而我國電子信息企業(yè)在中國境內(nèi)申請的發(fā)明專利總數(shù)還比不上日本松下一家公司(16825項(xiàng))。
第三,手機(jī)生產(chǎn)總量較高但質(zhì)量較低。2008年我國生產(chǎn)手機(jī)共5.6億部,占全球手機(jī)產(chǎn)量11.8億部的一半,但是由于產(chǎn)業(yè)鏈不完善,基帶芯片、射頻芯片、平臺都依賴進(jìn)口,手機(jī)技術(shù)含量低。就手機(jī)本身質(zhì)量而言,產(chǎn)品質(zhì)量較差,2006年接到投訴83996件,比2005年增加了6000多件。
圖2.1 1998-2006年過國產(chǎn)品牌手機(jī)占國內(nèi)市場比率折線統(tǒng)計圖
第四,外資企業(yè)發(fā)展較快,本土企業(yè)發(fā)展放慢。如圖2.1,從2003年以來國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)發(fā)展迅速減緩,到2007年三資企業(yè)生產(chǎn)的手機(jī)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的73%,在中國境內(nèi)手機(jī)市場的占有率達(dá)到65%,本土品牌手機(jī)在國內(nèi)市場占有率逐年下降并逐漸陷入兩難境地。
三、我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在問題的原因分析
1. 資金、技術(shù)、市場門檻低,產(chǎn)業(yè)鏈不完善
中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求并不高,現(xiàn)存手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從年產(chǎn)量幾十萬部到幾千萬部不等。在絕對成本方面,沒有任何一家廠商能夠絕對控制原料的供應(yīng)和核心技術(shù),不存在絕對成本造成的進(jìn)入劣勢。中國手機(jī)廠商多是原家電行業(yè)的多元化經(jīng)營,設(shè)備投資較易與其他家電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)關(guān)聯(lián),資產(chǎn)專用性不強(qiáng)、資產(chǎn)的撤出、轉(zhuǎn)產(chǎn)較易,不構(gòu)成很高的沉沒成本。此外,國家手機(jī)生產(chǎn)許可證的放松打通了市場準(zhǔn)入政策壁壘。同時我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)大部分手機(jī)平臺、芯片、嵌入式內(nèi)存、PCB板、相機(jī)模組等基本依賴進(jìn)口,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展十分不完善。
2. 手機(jī)市場集中度高,存在壟斷企業(yè)
根據(jù)計算中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的赫芬達(dá)爾指數(shù)(簡稱HHI),以此來反映市場集中度。(3.1)
式中: :市場的總規(guī)模 :i企業(yè)的規(guī)模 =/:第i個企業(yè)的市場占有率 N:該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)
由于HHI指數(shù)所需要的數(shù)據(jù)較多,難以進(jìn)行廣泛的經(jīng)驗(yàn)分析,本文采取簡化的方法,裁減掉那些市場份額很少的所謂邊際廠商。采用十家市場占有率較高的企業(yè)的有限資料,進(jìn)行計算。
表3.1 中國手機(jī)市場品牌市場占有率十強(qiáng)
諾基亞
三星
索尼愛立信
摩托羅拉
聯(lián)想
LG
多普達(dá)
黑莓
HTC
天語
品牌占有率(%)
47.5
11.8
7.7
5.5
4.8
4.4
3.3
2.1
1.9
1.8
數(shù)據(jù)來源:ZDC 2009-04-15手機(jī)品牌排行榜
根據(jù)以上資料,計算出: HHI=0.254958。一般而言,HHI值應(yīng)界于0與1之間,但通常之表示方法是將其值乘上10000而予以放大,故 HHI應(yīng)界于0到10000 之間。
表3.2 以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類
市場結(jié)構(gòu)
寡占型
競爭型
高寡占I型
高寡占II型
低寡占I型
低寡占II型
競爭I型
競爭II型
HHI值(0-10000)
HHI≧3000
3000﹥HHI≧1800
1800﹥HHI≧1400
1400﹥HHI≧1000
1000﹥HHI≧500
500﹥HHI
根據(jù)美國司法部制定的用來評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(表3.2),從HHI指數(shù)來看,我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于高寡占II型,產(chǎn)業(yè)內(nèi)集中度比較高。眾多企業(yè)中,諾基亞呈壟斷態(tài)勢,對整個產(chǎn)業(yè)影響較大,整個行業(yè)資源配置效率還有著巨大的提升潛力。與此同時,在諾基亞壟斷的壓力下,其它中小廠家之間競爭更加激烈。
3.規(guī)模不經(jīng)濟(jì),營銷費(fèi)用過高
中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)處于高集中度的市場結(jié)構(gòu),雖然有著一大部分競爭活躍的中小廠家存在著,但仍然無法避免由于產(chǎn)業(yè)市場過度集中所帶來的“X-非效率”影響,根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司2006年調(diào)查,生產(chǎn)規(guī)模在100萬一300萬部的廠家都賺錢,而波導(dǎo)、TCL等都因?yàn)橐?guī)模過大,營銷費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)用大幅上升等原因不賺錢,規(guī)模適度問題應(yīng)予重視。
4. 市場不規(guī)范,黑手機(jī)屢禁不止
據(jù)商務(wù)部2006年相關(guān)數(shù)據(jù)中國國內(nèi)手機(jī)市場上黑手機(jī)至少6000萬部。黑手機(jī)避開了人網(wǎng)檢測,提前上市,從成本和時間上都占明顯優(yōu)勢,
嚴(yán)重沖擊手機(jī)產(chǎn)品市場。從2006年開始,國家八部委聯(lián)合整頓手機(jī)市場,取得了一定成效,但總體上說,力度不夠,次數(shù)有限,未能達(dá)到從根本上整治手機(jī)市場的目的。
四、解決我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的對策建議
經(jīng)過此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪市場洗牌,也會更加完善成熟。根據(jù)對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)狀況的了解以及對于發(fā)展中存在問題的分析,筆者針對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題和未來發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議:
1. 調(diào)整戰(zhàn)略思維,技術(shù)革新走自主創(chuàng)新的發(fā)展模式
技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)革命的靈魂,企業(yè)要生存和發(fā)展,就必須借助技術(shù)創(chuàng)新,根據(jù)市場和社會需求及其變化加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本。我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)步入產(chǎn)業(yè)生命周期的成熟期,利潤率持續(xù)降低。依靠技術(shù)含量、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的發(fā)展模式成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。以技術(shù)創(chuàng)新為核心,尋找技術(shù)突破口,加大研發(fā)力度,實(shí)現(xiàn)手機(jī)產(chǎn)品差異化,是提高手機(jī)產(chǎn)品綜合競爭力的制勝之策。
2. 轉(zhuǎn)變競爭觀念,企業(yè)當(dāng)走競合之路
在市場競爭環(huán)境日益激烈,生存空間越來越窄的情況下,如果手機(jī)廠商間、零售商間還是按照既有的行為方式,繼續(xù)你死我合的不當(dāng)競爭,將有害于整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。從近年來國際大型企業(yè)的發(fā)展趨勢來看,收購、兼并、合作已成為企業(yè)發(fā)展主流,國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該意識到全球企業(yè)聯(lián)合、整合的大環(huán)境,積極尋找戰(zhàn)略合作伙伴,通過資源整合,發(fā)揮各自優(yōu)勢,通過兩者的結(jié)合爭取創(chuàng)造1+1>2的效果,逐漸打破諾基亞一家獨(dú)大,市場集中度過高的局面。
3. 政府加強(qiáng)市場規(guī)范,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必要的便利服務(wù)
政府要把打擊黑手機(jī)作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來進(jìn)行,要打破地方保護(hù)主義。還需要調(diào)整入網(wǎng)檢測模式,為手機(jī)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供條件,首先,增設(shè)檢測機(jī)構(gòu),簡化檢測內(nèi)容,對質(zhì)量、安全等主要項(xiàng)目進(jìn)行檢測;其次,實(shí)行企業(yè)認(rèn)證制,認(rèn)證的企業(yè)一般項(xiàng)目可以免檢;最后,降低檢測費(fèi)用,減少企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)。
4. 企業(yè)完善售后服務(wù)體系,爭強(qiáng)市場競爭力
在嚴(yán)峻的市場競爭環(huán)境之下,消費(fèi)者成為企業(yè)生存最重要的決定者,面對消費(fèi)主權(quán)趨勢,企業(yè)應(yīng)以人性化的一面為客戶提供超乎期待的滿足。在我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟,產(chǎn)品趨于無差異化的情形下,最佳做法就是突顯服務(wù)的差異。未來的手機(jī)市場競爭不單單是產(chǎn)品的競爭,更重要是服務(wù)的競爭。目前手機(jī)市場產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度不斷加快,手機(jī)企業(yè)在追求時尚化、個性化的同時,都不同程度的忽視了產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),建立健全銷售服務(wù)體系是手機(jī)企業(yè)贏得市場,提升品牌的基本保障。
5.努力開拓三四級市場,擴(kuò)大市場份額
國內(nèi)城市市場已趨于飽和,消費(fèi)潛力巨大的農(nóng)村市場將成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。城鄉(xiāng)收入分配的差異,造成購買力的一定差距,導(dǎo)致消費(fèi)斷層的產(chǎn)生。大力開拓農(nóng)村市場,把農(nóng)村市場作為城市外溢產(chǎn)品的載體,不失為一個最佳的選擇。同一種手機(jī)在城市滯銷,在農(nóng)村可能暢銷;在城市落伍,在農(nóng)村可能受青睞;有的手機(jī)型號在城市飽和了,在農(nóng)村可能還不易買到。這種城鄉(xiāng)需求的互補(bǔ)性,將成為今后相當(dāng)長時間內(nèi)手機(jī)市場快速增長的深層動力。
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